Als Single Family Office für eine in Luxembourg ansässige Familie organisieren und strukturieren wir deren privates Vermögen. Dabei unterstützen wir den Kunden beim Auf- bzw. Ausbau seines Netzwerks mit externen Experten, wie z.B. Vermögensberater, Rechtsanwälte, Immobilienberater und Steuerberater. Bei Bedarf werden hochkarätige Spezialisten aus unserem eigenen Netzwerk eingebunden.
Unser Hauptanliegen ist es, die persönlichen Wünsche und Vorstellungen unseres Kunden in Einklang mit dessen Anlagestrategien und persönlichen Lebensplanung zu bringen. Die Koordination der beteiligten Netzwerkpartner im Hinblick auf das Erreichen der gesetzten Ziele ist wesentlicher Teil unserer Aufgabe. Unser Kunde hat somit nur einen Ansprechpartner, der ihn nicht nur zeitlich entlastet, sondern als erfahrene Spezialisten sorgen wir zugleich für mehr Sicherheit, Transparenz und Effektivität.
Unser Engagement im Rahmen der Single Family Office-Tätigkeit
- Analyse der Vermögenswerte
Bestandsaufnahme | Prüfung von Verträgen, Konditionen und Strategien | Risiko-Rendite-Analyse für das gesamte Vermögen - Vermögens-Controlling
Konzeption individueller Strategien zum Werterhalt und zur nachhaltigen Vermögensentwicklung | Langfristige Struktur- und Nachfolgeplanung | Rendite- und Steueroptimierung | Risikosteuerung | Erbschaftsplanung - Private Immobilien
Unterstützung bei der Verwaltung bestehender privater Immobilien | Expertisen für Objekte und Portfolios, Marktresearch, Investment- und Projektbegleitung | Auswahl eines passenden Finanzierungskonzeptes | Überwachung der Immobilienverwalter
- Überwachung der Vermögensverwaltung
Koordination und Überwachung der beauftragten Vermögensverwalter - Private Steuern
Vorbereitung und Unterstützung bei der privaten Steuererklärung | Kontrolle des Steuerbescheides in Zusammenarbeit mit dem/n Steuerberater/n | Veranlassung der Steuervorauszahlungen - Konsolidierte Berichterstattung
Unser regelmäßiges Reporting umfasst die Darstellung der Portfolio-Gesamtperformance, des Vermögensstatus nach Kurswert, der Wertentwicklung nach Vermögensarten, Asset-Klassen und Währungen sowie der Liquiditätsvorschau.